Spécialisation · Bac+3
Conseils Professionnels & Patrimoniaux.
Formation initiale · Contrat de professionnalisation · VAE
Le métier
Au cœur de la relation bancaire haut de gamme.
Le conseiller patrimonial et le chargé de clientèle professionnelle sont les interlocuteurs privilégiés des clients à fort potentiel. Ils analysent la situation financière, conseillent sur les produits d'épargne, de crédit et d'assurance, et construisent des stratégies patrimoniales sur-mesure.
Une fonction à haute valeur ajoutée, au cœur de la relation bancaire.
Attractif
Rémunération
En hausse
Recrutements
Élevé
Alternance
Débouchés
6 métiers accessibles dès le diplôme.
Conseiller clientèle particuliers / professionnels
Gestion d'un portefeuille clients, conseil en produits bancaires et financiers, développement commercial.
Conseiller patrimonial agence
Analyse patrimoniale, préconisations d'investissement, fiscalité, transmission de patrimoine.
Chargé d'affaires entreprises / PME
Financement des entreprises, analyse de bilans, montage de solutions de crédit et de trésorerie.
Conseiller en investissement financier
Conseil en placements (OPCVM, assurance-vie, PER), analyse des marchés, suivi de portefeuille.
Ingénieur commercial bancaire
Développement d'une clientèle haut de gamme, structuration d'offres complexes, négociation.
Gestionnaire de patrimoine privé
Suivi de clients patrimoniaux, allocation d'actifs, gestion de la relation sur le long terme.
Formation
Compétences clés développées.
Programme
Année 3 · Spécialisation détaillée.
Les années 1 et 2 assurent le socle commun (économie bancaire, droit, fiscalité, analyse financière, anglais, soft skills). L'année 3 se concentre sur la spécialisation métier et l'immersion en entreprise.
Semestre 5 · Fondamentaux métier
30 ECTS
Semestre 6 · Spécialisation patrimoniale
30 ECTS
Option au choix (14h)
Certifications incluses
📜 Certification AMF
Préparation et passage · valorisée par les recruteurs du secteur.
🌐 TOEIC
Préparation en cours et passage en fin d'année · score valorisé sur le CV.
Accès
3 voies d'accès à la spécialisation.
Formation initiale
Voie principaleSept.–avr. : cours en école · Mai–juillet : 3 mois en entreprise. Statut : stage conventionné, CDD ou CDI. Prise en charge OPCO possible.
Contrat de professionnalisation
Option déclenchableDéclenchable en début ou en cours d'année selon employeur. Rythme : 2j cours / 3j entreprise. ESDP accompagne la recherche.
VAE
Sur dossierPour les professionnels justifiant d'au moins 1 an d'expérience en lien avec la formation. CPF jusqu'à 3 000 €.
Financement
Des dispositifs pour financer votre formation.
OPCO
Prise en charge totale possible
Financement des formations en alternance du secteur BFA. Prise en charge sur la base des coûts contractuels.
CPF
Selon droits acquis
Mobilisable pour la formation initiale ou la VAE. Droits consultables sur moncompteformation.gouv.fr.
Aides complémentaires
Selon profil
Aide régionale Île-de-France, bourse sur critères sociaux, aide Pôle Emploi (AIF) pour demandeurs d'emploi.
Certification Qualiopi en cours
Requis pour toute prise en charge OPCO ou CPF.
Enregistrement RNCP visé
Démarche engagée auprès de France Compétences pour la reconnaissance nationale du titre.
Déclaré au Rectorat de Versailles
Établissement privé hors contrat déclaré • formation dispensée dans le respect du cadre réglementaire.
Admission
Processus de sélection.
Dépôt de dossier
CV, lettre de motivation, relevés de notes années 1 et 2, rapport de stage.
Entretien de motivation
Évaluation du projet professionnel, connaissance du secteur, maturité candidat.
Admission définitive
Notification et accompagnement dans les démarches d'inscription et de financement.
Recherche d'alternance
Coaching ESDP, accès réseau partenaires, simulation d'entretiens RH.
Profils attendus
Vous correspondez si…
Intégration directe en 3e année : Si vous avez validé vos deux premières années dans un autre établissement, une admission directe en année de spécialisation est possible sous réserve d'équivalence de parcours.
Césure possible : L'ESDP reconnaît et encourage la césure active • expérience professionnelle, projet personnel, mobilité internationale.
Rentrée septembre 2026 · Candidatures au fil de l'eau
Ce Bachelor ouvre directement sur le Mastère ESDP BFA • spécialisation Conseils Patrimoniaux ou Conformité & Risques.
Candidatez pour la rentrée 2026/2027.
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